KI-Outbound + CRM-Integration: Zusammenfassung, Aktion, Follow-up

Warum ist CRM-Integration kritisch?

Verstreute Notizen verlangsamen den Verkauf. KI-Anrufe:

• Speichern Gesprächszusammenfassung automatisch.
• Fügen Sentiment-Score und Intent-Notiz hinzu.
• Planen Follow-up-Aufgaben, richten Erinnerungen ein.

4 praktische Anwendungen

1. Lead-Qualifizierung: Heiße Leads automatisch taggen.
2. Renewal/Upsell: Erkannte Chancen als Task öffnen.
3. Ticket/Service: Zusammenfassung + Aktion an Helpdesk pushen.
4. Inkasso: Zahlungsversprechen und Datum erfassen.

Technische Schritte

• CRM API/Webhook-Verbindung.
• Feldzuordnung: Zusammenfassung, Aktion, Sentiment-Score.
• Sicherheit: IP-Allowlist, Token-Verwaltung.
• Überwachung: Zustellfehler protokollieren.

KPIs

• Notiz-Erstellungszeit (automatisch → 0 Min)
• Aufgaben-Erfüllungsrate
• Pipeline-Sichtbarkeit
• Konversion pro Kontakt

In 1 Woche live

Mit Pilot-Integration starten, innerhalb von 1 Woche alle Anruftypen ins CRM schreiben. Gemeinsam mit kostenloser Demo einrichten.

Tiefere CRM-Nutzung

• Über Standardfelder hinausgehen: Kampagnenname, Persona, Sentiment, benutzerdefiniertes Feld für nächsten Schritt öffnen.
• Duplikat- und Eigentumsregeln festlegen; Warnung senden, wenn parallele Kampagne für dieselbe Person existiert.
• Error Budget: Webhook/API bei Fehlschlag in Warteschlange, innerhalb von 24 Stunden erneut versuchen.
• Sicherheit: PII-Maskierung, Zugriffsprotokolle und rollenbasierte Berechtigung.

Überwachung und Berichterstattung

• Lese-/Verarbeitungsrate automatisch geschriebener Notizen verfolgen.
• Für Pipeline-Sichtbarkeit "Call-to-Opportunity"-Konversion wöchentlich berichten.
• Bei sinkender Datenqualität Script-Änderungen und Mappings überprüfen.